Kundenverwaltung
Kundenverwaltung mit Software: jede Kundenakte vollständig
Kundenverwaltung klingt unspektakulär – bis eine wichtige Zusage nicht auffindbar ist, ein Termin platzt oder niemand mehr weiß, was beim letzten Telefonat besprochen wurde. Unsere Software macht aus verstreuten Informationen eine vollständige Kundenakte: Firmendaten aus dem Handelsregister, Ansprechpartner, jede Aktivität in zeitlicher Folge – und eine KI, die Notizen zusammenfasst und Fragen zu Ihren Kundendaten beantwortet.
Alles zur Firma an einem Ort
- Stammdaten mit Anschrift und Registerdaten, automatisch aus dem Handelsregister angereichert
- Alle Ansprechpartner als Kontakte mit ihrer jeweiligen Historie
- Aufgaben, Anrufe, Termine, E-Mails und Notizen in zeitlicher Folge
- Verkaufschancen und Angebote der Firma im direkten Zugriff
- Zusammenfassungen langer Notizen durch die KI
- Auswertungen wie Trichter und Gewinnquote, sobald Sie Verkaufschancen führen
Die digitale Kundenakte im Detail
Stammdaten, die stimmen
Neue Firmen reichert die Software automatisch aus dem Handelsregister an. Firmierung, Anschrift und Registerdaten stammen aus der amtlichen Quelle statt aus dem Abtippen.
Ansprechpartner mit Kontext
Jeder Kontakt gehört zu seiner Firma und trägt seine eigene Historie. Sie wissen vor jedem Gespräch, worüber zuletzt gesprochen wurde – auch wenn ein Kollege das Gespräch geführt hat.
Lückenlose Historie
Jede Aktivität wird an Firma und Kontakt dokumentiert. Die Kundenbeziehung liegt in der Akte statt im Gedächtnis einzelner Mitarbeiter.
Termine, Aufgaben und Wiedervorlagen
Gute Kundenverwaltung heißt vor allem: Zusagen einhalten. Deshalb sind Aufgaben und Termine fester Bestandteil jeder Akte.
- Rückrufe und Wiedervorlagen als Aufgaben mit Termin und Zuständigkeit
- Besuchs- und Telefontermine direkt an der Firmenakte
- Wiederkehrende Schritte als Automatik-Abläufe, damit Routine nicht vergessen wird
- Der KI-Assistent beantwortet Fragen wie „Was steht diese Woche bei Kunde X an?“ in natürlicher Sprache
Von der Verwaltung zum Vertrieb – wenn Sie wollen
Kundenverwaltung ist die Basis, aber nicht das Ende: Sobald aus einem Kontakt ein konkretes Vorhaben wird, legen Sie eine Verkaufschance als Karte in der Pipeline an. Die KI bewertet die Chance und gibt Risiko-Hinweise, Angebote mit Positionen entstehen als PDF aus dem Produkt- und Preiskatalog, und Auswertungen wie Trichter und Gewinnquote zeigen, wie Ihr Vertrieb läuft.
Gewonnene Abschlüsse übergeben Sie per Klick als Ausgangsrechnung an die Buchhaltung von jahresabschluss.io. Die Kundenakte, die Sie in der Verwaltung gepflegt haben, trägt damit bis in Ihr Rechnungswesen – ohne Doppelerfassung.
Der Übergang zwischen beiden Welten ist fließend: Sie können lange nur die Kundenakte pflegen und die Pipeline ignorieren – oder morgen damit anfangen, ohne ein neues Programm einzuführen. Die Daten sind dieselben, und genau das unterscheidet eine Kundenverwaltung mit Perspektive von einem digitalen Adressbuch.
Sicher und bezahlbar
Server in Deutschland
Ihre Kundendaten werden auf Servern in Deutschland verarbeitet, DSGVO-konform.
Kein KI-Training mit Ihren Daten
Die KI arbeitet für Sie mit Ihren Daten – für KI-Training werden Ihre Kundendaten nicht verwendet.
20 Euro pro Mitglied und Monat
Es zahlen nur die Mitglieder, die mit der Software arbeiten. Keine Grundgebühr, keine Funktionspakete.
Häufige Fragen
Was gehört in eine gute Kundenakte?
Korrekte Stammdaten, alle Ansprechpartner und eine lückenlose Historie der Aktivitäten – Aufgaben, Anrufe, Termine, E-Mails und Notizen. Genau so ist die Akte in unserer Software aufgebaut; die Stammdaten reichert sie automatisch aus dem Handelsregister an.
Ist das nicht zu viel für ein kleines Unternehmen?
Nein, eher das Gegenteil: Je kleiner das Team, desto teurer ist verlorenes Wissen. Die Software verlangt keine Pflichtfeld-Kaskaden – eine Firma, ein Kontakt und die erste Notiz genügen für den Start.
Wie hilft die KI bei der Kundenverwaltung?
Sie fasst lange Gesprächsnotizen zusammen, entwirft E-Mails und beantwortet Fragen zu Ihren Kundendaten in natürlicher Sprache – etwa welche Aufgaben bei einer Firma offen sind. Bei Verkaufschancen ergänzt sie Bewertung und Risiko-Hinweise.
Können mehrere Mitarbeiter mit derselben Akte arbeiten?
Ja, das ist der Kern der Sache: Alle sehen denselben Stand, jede Aktivität ist dokumentiert, Aufgaben haben klare Zuständigkeiten. Vertretungen und Übergaben funktionieren ohne Wissensverlust.
Was kostet die Kundenverwaltung?
Sie ist Teil des CRM-Moduls für 20 Euro pro Mitglied und Monat – inklusive Handelsregister-Anreicherung, Pipeline, Angeboten, KI-Funktionen und Auswertungen.