Angebote
Angebote erstellen mit Software: vom Katalog zum PDF in Minuten
In vielen Betrieben entsteht jedes Angebot als Kopie des letzten: altes Dokument öffnen, Kunde tauschen, Preise hoffentlich richtig anpassen. Das kostet Zeit und produziert Fehler, die im schlimmsten Fall bares Geld kosten. Mit unserem CRM erstellen Sie Angebote mit Positionen direkt an der Verkaufschance – die Preise kommen aus dem Produktkatalog, das Ergebnis ist ein sauberes PDF.
Schluss mit kopierten Angebotsdokumenten
Das Kopieren alter Angebote ist der häufigste Grund für peinliche Fehler im Vertrieb – und für Preise, die je nach Bearbeiter unterschiedlich ausfallen.
- Vergessene Kundennamen aus dem vorherigen Angebot im neuen Dokument
- Veraltete Preise, weil die letzte Preisanpassung nicht überall ankam
- Uneinheitliche Positionen und Formulierungen je nach Bearbeiter
- Kein Überblick, welches Angebot zu welcher Verkaufschance gehört
Der Produkt- und Preiskatalog als Rückgrat
Einmal pflegen
Ihre Leistungen und Produkte stehen mit Preisen im Katalog. Ändert sich ein Preis, ändern Sie ihn an einer Stelle – jedes neue Angebot greift auf den aktuellen Stand zu.
Positionen übernehmen
Beim Erstellen eines Angebots wählen Sie Positionen aus dem Katalog, passen Mengen an und ergänzen bei Bedarf individuelle Posten.
Einheitlich im Team
Alle im Team bieten dieselben Leistungen zu denselben Konditionen an. Neue Kollegen erstellen vom ersten Tag an korrekte Angebote.
Das Angebot lebt an der Verkaufschance
Ein Angebot ist kein loses Dokument, sondern ein Schritt im Vertriebsprozess. Deshalb entsteht es direkt an der Verkaufschance in der Pipeline.
- Das Angebot hängt an der Karte – samt Firma, Kontakten und bisherigen Aktivitäten
- Der Stand der Verhandlung bleibt in der Pipeline sichtbar
- Für das Nachfassen entwirft die KI auf Wunsch die passende E-Mail
- Auswertungen wie die Gewinnquote zeigen, wie viele Angebote zum Abschluss führen
Gewonnen – und die Rechnung?
Hier endet bei den meisten CRM-Systemen der Prozess: Das gewonnene Angebot wird ausgedruckt oder als PDF an die Buchhaltung gemailt, wo jemand alle Positionen noch einmal in ein Rechnungsprogramm tippt. Genau diese Doppelerfassung entfällt bei uns – gewonnene Abschlüsse übergeben Sie per Klick als Ausgangsrechnung an die Buchhaltung von jahresabschluss.io.
Wichtig zu wissen: Das CRM stellt selbst keine Rechnungen. Die Rechnung entsteht in der Buchhaltung, wo Zahlungseingänge, Umsatzsteuer und offene Posten verwaltet werden. Weil beide Module dieselbe Datenbasis teilen, sind Kunde, Positionen und Beträge dort bereits bekannt.
Für wen sich die Angebots-Software lohnt
- Dienstleister, die wiederkehrende Leistungen mit klaren Positionen anbieten
- Handwerks- und Handelsbetriebe mit festem Produkt- und Preisgerüst
- Kleine Vertriebsteams, die einheitliche Angebote ohne Abstimmungsrunden brauchen
- Unternehmen, die Angebot und Rechnung endlich in einem System halten wollen
- Alle, die wissen wollen, welcher Anteil ihrer Angebote tatsächlich gewonnen wird
Häufige Fragen
Wie erstelle ich ein Angebot?
Sie öffnen die Verkaufschance, fügen Positionen aus dem Produkt- und Preiskatalog hinzu, passen Mengen und Texte an und erzeugen das Angebot als PDF. Das Dokument bleibt an der Verkaufschance hängen, sodass der Zusammenhang jederzeit nachvollziehbar ist.
Kann ich auch individuelle Positionen anbieten?
Ja. Der Katalog liefert das Grundgerüst für wiederkehrende Leistungen, zusätzlich ergänzen Sie freie Positionen für individuelle Vereinbarungen. So bleibt das Angebot flexibel, ohne dass die Preisbasis auseinanderläuft.
Wird aus dem Angebot automatisch eine Rechnung?
Sobald Sie die Verkaufschance als gewonnen markieren, übergeben Sie den Abschluss per Klick als Ausgangsrechnung an die Buchhaltung. Die Rechnung selbst wird dort erstellt – das CRM ist bewusst kein Rechnungsprogramm.
Sehe ich, wie erfolgreich meine Angebote sind?
Ja. Die Gewinnquote zeigt, welcher Anteil der Verkaufschancen gewonnen wird, der Trichter, wo Chancen hängen bleiben, und die Pipeline nach Phase, wie viel Volumen gerade in Verhandlung ist.
Was kostet die Angebotsfunktion?
Sie ist Teil des CRM-Moduls für 20 Euro pro Mitglied und Monat – zusammen mit Firmenverwaltung, Handelsregister-Anreicherung, Pipeline, KI-Funktionen und Auswertungen. Die Server stehen in Deutschland, die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform.