Vertriebsauswertung
KI-Vertriebsauswertung: Ihre Zahlen beantworten Fragen
Die meisten Vertriebsauswertungen scheitern nicht an fehlenden Daten, sondern am Aufwand: Bis der Bericht steht, ist die Woche vorbei. In unserem CRM entstehen die entscheidenden Auswertungen von selbst aus Ihrer Pipeline – Trichter, Gewinnquote und Pipeline nach Phase. Und wenn Sie eine Frage haben, die keine Kachel beantwortet, fragen Sie den KI-Assistenten einfach in natürlicher Sprache.
Drei Kennzahlen, die den Vertrieb wirklich steuern
Sie brauchen keinen Berichtsbaukasten mit fünfzig Diagrammen. Drei Blickwinkel reichen, um die wichtigsten Vertriebsentscheidungen zu unterlegen.
- Der Trichter zeigt, wie viele Verkaufschancen jede Phase überstehen – und wo Ihr Prozess undicht ist
- Die Gewinnquote misst, welcher Anteil der Chancen tatsächlich gewonnen wird
- Die Pipeline nach Phase zeigt, wie sich das Volumen verteilt – und ob dem nächsten Quartal der Nachschub fehlt
- Alle drei entstehen automatisch aus Ihren Karten, ohne Konfiguration
Die Auswertungen im Einzelnen
Trichter
Von der Anbahnung bis zum Abschluss verjüngt sich jeder Vertrieb. Der Trichter zeigt, an welcher Phase überdurchschnittlich viele Chancen verloren gehen – dort lohnt sich die Arbeit am Prozess.
Gewinnquote
Die ehrlichste Zahl im Vertrieb: Wie viel von dem, was Sie anbieten, gewinnen Sie? Verändert sie sich, ist das ein früher Hinweis auf Preise, Wettbewerb oder Angebotsqualität.
Pipeline nach Phase
Viel Volumen in frühen Phasen und wenig in der Verhandlung heißt: Der Umsatz kommt später. Umgekehrt droht nach einer starken Abschlusswelle ein Loch. Diese Auswertung zeigt es, bevor es passiert.
Fragen in natürlicher Sprache statt Berichte bauen
Der KI-Assistent kennt Ihre CRM-Daten und beantwortet Rückfragen direkt – ohne dass Sie Filter kombinieren oder Exporte bauen.
- „Welche Verkaufschancen liegen seit mehr als einem Monat in derselben Phase?“
- „Wie steht unsere Pipeline im Vergleich zur Gewinnquote der letzten Abschlüsse?“
- „Fasse die Notizen zu den drei größten offenen Chancen zusammen“
- „Welche Abschlüsse haben Risiko-Hinweise und sollten diese Woche angefasst werden?“
Risiko-Hinweise: das Frühwarnsystem je Verkaufschance
Auswertungen zeigen Muster – Risiko-Hinweise zeigen Einzelfälle. Die KI bewertet jede Verkaufschance und markiert, wo etwas gegen den Abschluss spricht. So verbinden sich beide Ebenen: Der Trichter sagt Ihnen, dass in der Verhandlungsphase Chancen verloren gehen, die Risiko-Hinweise sagen Ihnen, welche konkreten Karten gerade gefährdet sind.
Für die Praxis heißt das: Ihr wöchentlicher Vertriebsblick beginnt nicht mehr mit dem Zusammensuchen von Zahlen, sondern mit zwei Fragen an die Übersicht – wo stehen wir, und was braucht diese Woche Aufmerksamkeit?
Aus Auswertung wird Handlung
Eine Erkenntnis ist nur so viel wert wie der Schritt, der ihr folgt. Deshalb bleibt alles in einem System: Aus der Auswertung springen Sie direkt zur Karte, hinterlegen eine Aufgabe, lassen die KI eine Nachfass-E-Mail entwerfen oder aktualisieren das Angebot aus dem Produktkatalog. Gewonnene Abschlüsse übergeben Sie per Klick als Ausgangsrechnung an die Buchhaltung.
Die Vertriebsauswertung ist Teil des CRM-Moduls von jahresabschluss.io für 20 Euro pro Mitglied und Monat. Die Server stehen in Deutschland, die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform, und Ihre Kundendaten werden nicht für KI-Training verwendet.
Häufige Fragen
Muss ich Auswertungen konfigurieren?
Nein. Trichter, Gewinnquote und Pipeline nach Phase entstehen automatisch aus Ihren Verkaufschancen. Sobald Karten in der Pipeline liegen, sind die Auswertungen gefüllt.
Was kann der KI-Assistent, was die Kennzahlen nicht können?
Er beantwortet individuelle Fragen in natürlicher Sprache – etwa welche Chancen lange stillstehen oder wo Risiko-Hinweise vorliegen – und verbindet dabei Informationen, für die Sie sonst mehrere Listen durchsuchen müssten.
Wie aktuell sind die Auswertungen?
So aktuell wie Ihre Pipeline. Da Auswertung und Vertriebsarbeit im selben System stattfinden, gibt es keinen Stichtags-Export und keine veralteten Berichtsstände – jede verschobene Karte wirkt sofort.
Eignen sich die Auswertungen für die Geschäftsführung?
Ja, genau dafür sind sie gedacht: drei klare Blickwinkel statt eines Berichtsdschungels. Trichter, Gewinnquote und Pipeline nach Phase beantworten die Fragen, die in jeder Geschäftsführungsrunde gestellt werden.
Was kostet die KI-Vertriebsauswertung?
Sie ist im CRM-Modul enthalten: 20 Euro pro Mitglied und Monat, inklusive Pipeline, KI-Bewertung mit Risiko-Hinweisen, Angeboten, Produktkatalog und Handelsregister-Anreicherung.