Vertriebspipeline
Vertriebspipeline-Software: jede Verkaufschance am richtigen Platz
Wer seine Verkaufschancen im Kopf oder in einer Tabelle führt, verliert zuerst den Überblick und dann Abschlüsse. Eine Vertriebspipeline macht den Prozess sichtbar: Jede Chance liegt als Karte in ihrer Phase, die KI bewertet die Erfolgsaussichten und warnt bei Risiken, und die Auswertungen zeigen, wo Ihr Vertrieb Volumen verliert. So wird aus Bauchgefühl ein steuerbarer Prozess.
Was eine gute Pipeline sichtbar macht
Die Pipeline beantwortet die drei Fragen, die jeden Vertriebsverantwortlichen täglich beschäftigen – ohne dass jemand eine Liste zusammenstellen muss.
- Wie viel Volumen liegt aktuell in welcher Phase?
- Welche Verkaufschancen bewegen sich – und welche stehen seit Wochen still?
- Wo im Prozess gehen die meisten Chancen verloren?
- Welche Abschlüsse stehen kurz bevor und verdienen jetzt Aufmerksamkeit?
Karten je Phase: der Vertriebsprozess zum Anfassen
Anlegen und einordnen
Jede Verkaufschance wird als Karte angelegt und der passenden Phase zugeordnet – von der ersten Anbahnung bis zum Abschluss. Firma, Kontakte und Wert hängen direkt an der Karte.
Verschieben statt verwalten
Bewegt sich eine Chance, ziehen Sie die Karte in die nächste Phase. Der Zustand Ihres Vertriebs ist damit immer aktuell – ohne Pflegeaufwand und ohne Statusmeetings.
Der ganze Kontext an der Karte
Aufgaben, Anrufe, Termine, E-Mails, Notizen und Angebote hängen an der Verkaufschance. Wer die Karte öffnet, sieht die vollständige Geschichte des Geschäfts.
KI-Bewertung und Risiko-Hinweise
Die KI schaut auf jede Verkaufschance und hilft beim Priorisieren – gerade dann, wenn mehr Karten in der Pipeline liegen, als ein Mensch im Blick behalten kann.
- Jede Verkaufschance erhält eine KI-Bewertung ihrer Erfolgsaussichten
- Risiko-Hinweise zeigen früh, wo eine Chance zu kippen droht
- Der KI-Assistent beantwortet Fragen zur Pipeline in natürlicher Sprache
- E-Mail-Entwürfe und Notiz-Zusammenfassungen sparen Zeit beim Nachfassen
Auswertungen: vom Trichter zur Gewinnquote
Trichter
Der Trichter zeigt, wie viele Chancen es von Phase zu Phase schaffen. Bricht das Volumen an einer Stelle ein, wissen Sie, wo Ihr Prozess Arbeit braucht.
Gewinnquote
Die Gewinnquote setzt gewonnene Abschlüsse ins Verhältnis – die ehrlichste Kennzahl dafür, wie gut Angebote und Verhandlung wirklich funktionieren.
Pipeline nach Phase
Die Auswertung nach Phase zeigt, wie sich das Volumen verteilt: viel Anbahnung und wenig Verhandlung bedeutet Vorlauf, umgekehrt droht eine Lücke im nächsten Quartal.
Nach dem Gewinnen geht es erst richtig weiter
Eine gewonnene Karte ist kein Endpunkt: Per Klick übergeben Sie den Abschluss als Ausgangsrechnung an die Buchhaltung von jahresabschluss.io. CRM und Buchhaltung teilen dieselbe Datenbasis, sodass Beträge und Kundendaten nicht erneut erfasst werden. Die Rechnung selbst entsteht in der Buchhaltung – dort, wo offene Posten und Zahlungseingänge verwaltet werden.
Die Pipeline ist Teil des CRM-Moduls für 20 Euro pro Mitglied und Monat, zusammen mit Firmen- und Kontaktverwaltung, Handelsregister-Anreicherung, Angeboten mit Positionen als PDF und dem Produkt- und Preiskatalog. Die Server stehen in Deutschland, die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform, und Ihre Kundendaten werden nicht für KI-Training verwendet.
Häufige Fragen
Wie viele Phasen sollte eine Vertriebspipeline haben?
So wenige wie möglich, so viele wie nötig. Bewährt hat sich ein halbes Dutzend Stationen von der Anbahnung bis zum Abschluss. Entscheidend ist, dass jede Phase ein klares Kriterium hat, wann eine Karte weiterrücken darf.
Was bedeutet die KI-Bewertung einer Verkaufschance?
Die KI schätzt die Erfolgsaussichten jeder Chance ein und ergänzt Risiko-Hinweise, wenn etwas gegen den Abschluss spricht. Das ersetzt nicht Ihr Urteil, hilft aber beim Priorisieren, wenn viele Karten gleichzeitig offen sind.
Sehe ich, wo Chancen verloren gehen?
Ja. Der Trichter zeigt den Durchlauf von Phase zu Phase, die Gewinnquote das Verhältnis gewonnener Abschlüsse und die Pipeline nach Phase die Verteilung des Volumens. Zusammen zeigen diese Auswertungen, an welcher Stelle Ihres Prozesses Volumen verloren geht.
Was passiert mit gewonnenen Abschlüssen?
Sie übergeben den gewonnenen Abschluss per Klick als Ausgangsrechnung an die Buchhaltung. Es entsteht keine Doppelerfassung, weil beide Module dieselbe Datenbasis nutzen.
Was kostet die Vertriebspipeline?
Die Pipeline ist Teil des CRM-Moduls von jahresabschluss.io und kostet 20 Euro pro Mitglied und Monat – inklusive Firmenverwaltung, Angeboten, Auswertungen und KI-Funktionen.