KI-CRM
CRM mit KI: Ihr Vertrieb bekommt einen Assistenten
Ein CRM soll den Vertrieb entlasten – in der Praxis wird es oft selbst zur Pflegeaufgabe. Unser CRM mit KI dreht das um: Die KI bewertet Ihre Verkaufschancen, weist auf Risiken hin, entwirft E-Mails und fasst Notizen zusammen. Fragen zu Ihrem Vertrieb beantworten Sie künftig im Gespräch mit der Software statt mit Filtern und Exporten – und gewonnene Abschlüsse wandern per Klick als Ausgangsrechnung in die Buchhaltung.
Was die KI in Ihrem CRM übernimmt
Die KI arbeitet genau dort, wo im Vertriebsalltag Zeit verloren geht: beim Einschätzen, Schreiben und Zusammenfassen. Sie ersetzt nicht Ihre Entscheidung, sondern bereitet sie vor.
- Verkaufschancen werden automatisch bewertet, damit Sie Ihre Zeit auf die aussichtsreichsten Abschlüsse lenken
- Risiko-Hinweise zeigen früh, wo eine Chance zu kippen droht
- E-Mail-Entwürfe entstehen aus dem Zusammenhang der Verkaufschance – Sie prüfen, passen an und senden
- Lange Gesprächsnotizen werden zu klaren Zusammenfassungen verdichtet
- Der KI-Assistent beantwortet Fragen zu Ihrem eigenen CRM in natürlicher Sprache
Vom ersten Kontakt bis zum Abschluss
Firmen und Kontakte
Sie verwalten Firmen und Ansprechpartner in einer sauberen Kundenakte. Neue Firmen reichert die Software automatisch aus dem Handelsregister an – Anschrift und Registerdaten kommen ohne Abtippen ins System.
Verkaufschancen als Pipeline
Jede Verkaufschance liegt als Karte in ihrer Phase. Sie sehen auf einen Blick, was in Anbahnung, in Verhandlung oder kurz vor dem Abschluss steht, und verschieben Karten mit einem Handgriff.
Aktivitäten im Blick
Aufgaben, Anrufe, Termine, E-Mails und Notizen hängen direkt an Firma und Verkaufschance. Die Historie eines Kunden ist vollständig – auch wenn ein Kollege übernimmt.
Fragen stellen statt Berichte bauen
Der KI-Assistent kennt Ihre CRM-Daten und antwortet in natürlicher Sprache. Statt Filter zu kombinieren und Listen zu exportieren, fragen Sie einfach – zum Beispiel:
- Welche Verkaufschancen stehen diese Woche zur Entscheidung an?
- Bei welchen Abschlüssen gibt es Risiko-Hinweise?
- Fasse die Notizen zum letzten Termin mit dieser Firma zusammen
- Entwirf eine Nachfass-E-Mail zu diesem Angebot
Angebot, Abschluss, Rechnung – ohne Doppelerfassung
Produkt- und Preiskatalog
Ihre Leistungen und Preise pflegen Sie einmal im Katalog. Angebote greifen darauf zu, statt dass jeder im Team eigene Preise erfindet.
Angebote als PDF
Angebote mit Positionen erstellen Sie direkt an der Verkaufschance und geben sie als sauber formatiertes PDF an den Kunden.
Übergabe an die Buchhaltung
Ist ein Abschluss gewonnen, übergeben Sie ihn per Klick als Ausgangsrechnung an die Buchhaltung. Beide Module teilen dieselbe Datenbasis – niemand tippt Beträge ab.
Ehrlich: Was dieses CRM bewusst nicht macht
Das CRM stellt selbst keine Rechnungen. Die Rechnung entsteht in der Buchhaltung – dort, wo sie fachlich hingehört und wo Zahlungseingänge, Umsatzsteuer und offene Posten ohnehin verwaltet werden. Der gewonnene Abschluss liefert dafür per Klick die Grundlage.
Auch Marketing-Automation und Newsletter-Versand finden Sie hier nicht. Das CRM konzentriert sich auf den Vertriebsprozess: Kontakte, Verkaufschancen, Aktivitäten, Angebote und Auswertungen wie Trichter, Gewinnquote und Pipeline nach Phase. Wiederkehrende Schritte nehmen Ihnen Automatik-Abläufe ab.
Das CRM kostet 20 Euro pro Mitglied und Monat. Die Server stehen in Deutschland, die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform, und Ihre Kundendaten werden nicht für KI-Training verwendet.
Häufige Fragen
Was kostet das CRM mit KI?
20 Euro pro Mitglied und Monat. Es zählt jedes Teammitglied, das mit dem CRM arbeitet – so bleibt der Preis für kleine Teams überschaubar und wächst nur mit, wenn Ihr Team wächst.
Welche KI-Funktionen sind enthalten?
Die KI bewertet Verkaufschancen und gibt Risiko-Hinweise, entwirft E-Mails, fasst Notizen zusammen und beantwortet Fragen zu Ihren eigenen CRM-Daten in natürlicher Sprache – zum Beispiel, welche Abschlüsse gerade Aufmerksamkeit brauchen.
Kann ich im CRM auch Rechnungen schreiben?
Nein, und das ist Absicht. Gewonnene Abschlüsse übergeben Sie per Klick als Ausgangsrechnung an die Buchhaltung von jahresabschluss.io. Beide Module nutzen dieselbe Datenbasis, es entsteht keine Doppelerfassung.
Woher kommen die Firmendaten?
Neue Firmen reichert die Software automatisch aus dem Handelsregister an: Anschrift und Registerdaten werden übernommen, statt dass Sie sie abtippen. Kontakte und Aktivitäten pflegen Sie wie gewohnt selbst.
Wie steht es um den Datenschutz?
Die Server stehen in Deutschland und die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform. Ihre Kundendaten werden nicht für KI-Training verwendet – sie bleiben Ihre Daten und dienen ausschließlich Ihrer eigenen Arbeit im CRM.
Gibt es Newsletter- oder Kampagnenfunktionen?
Nein. Das CRM deckt den Vertriebsprozess ab – von der Kundenakte über die Pipeline bis zum Angebot. Für Massenmailings und Marketing-Automation ist es bewusst nicht gebaut.