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Perplexity

Buchhaltung mit Perplexity: erst nachschlagen, dann buchen

Ja — mit der Mac-App von Perplexity verbinden Sie Ihre Buchhaltung bei jahresabschluss.io über unseren MCP-Server und buchen per Satz im Chat; das ist der dokumentierte Weg. Im Browser und in Comet bietet Perplexity eigene Connectoren mit der Anmeldeart „API Key“ an — ob die Werkzeuge dort erscheinen, zeigt der erste Test. Perplexity spielt seine Stärke aus, wenn Sie eine Regel nachschlagen und erklärt bekommen möchten. Die Buchung selbst läuft durch unsere Werkzeuge und unter den Regeln der GoBD.

Stand: 2026-10-17

Wofür Perplexity in der Buchhaltung taugt

Perplexity ist vor allem als Antwortmaschine bekannt: Sie stellen eine Frage, es sucht im Netz und erklärt. In der Buchhaltung ist das nützlich, bevor gebucht wird — was ist ein geringwertiges Wirtschaftsgut, was bedeutet Reverse-Charge, wie werden Bewirtungskosten behandelt?

Mit unserem MCP-Server kommt der zweite Schritt dazu: Perplexity liest Ihre echten Zahlen und bucht in Ihrer Buchhaltung. Dabei gilt eine klare Trennung. Die Erklärung kommt aus dem Netz; die Buchung kommt aus unseren Werkzeugen und läuft durch denselben Buchungskern wie die Erfassung in der App — Soll gleich Haben, Steuerschlüssel passend zum Kontenrahmen, Belegbezug, Storno statt Löschen, Festschreibung.

Eine Erklärung aus dem Netz ist keine Steuerberatung. Bei Einzelfällen, bei denen es auf Details ankommt, fragen Sie Ihre Steuerberatung — der Agent bucht dann, was Sie gemeinsam entschieden haben.

Schlüssel anlegen

In der App unter Buchhaltung → Einstellungen → „KI-Agent & API“ erzeugen Administratoren einen Schlüssel der Form jab_live_… und bestätigen mit dem zweiten Faktor. Der Schlüssel gilt für genau eine Gesellschaft, braucht ein Ablaufdatum (30, 90 oder 365 Tage) und trägt die Rechte, die Sie wählen. Wir speichern davon nur einen Hash. Für den ersten Versuch mit Perplexity empfehlen wir einen Schlüssel nur mit Leserecht.

Weg 1: Perplexity-App für den Mac

Stand Oktober 2026. Lokale Connectoren gibt es in der Mac-App aus dem App Store, wenn das Hilfsprogramm PerplexityXPC installiert ist. Außerdem braucht der Mac Node.js mit npx. Legen Sie einen lokalen Connector mit diesen Angaben an:

Befehl:      npx
Argumente:   -y mcp-remote https://api.jahresabschluss.io/functions/v1/bookkeeping-mcp --header Authorization:${JAB_AUTH}
Umgebung:    JAB_AUTH = Bearer jab_live_…

Der Befehl startet die Brücke mcp-remote auf Ihrem Mac; sie reicht jeden Aufruf mit Ihrem Schlüssel an unseren MCP-Server weiter. Perplexity dokumentiert die genauen Formularfelder für lokale Connectoren nicht, die Bezeichnungen können je Version abweichen — entscheidend sind Befehl, Argumente und die Umgebungsvariable JAB_AUTH.

Schreiben Sie Authorization:${JAB_AUTH} ohne Leerzeichen um den Doppelpunkt. Bei lokalen Connectoren fragt die Mac-App nach Ihrer Bestätigung. Ein eigenes npm-Paket von uns ist nicht veröffentlicht; die Brücke ist der Weg, der heute funktioniert.

Weg 2: Connector im Browser und in Comet

Im Browser und in Comet legen Sie eigene Remote-Connectoren an. Perplexity bietet dort die Anmeldearten „None“, „API Key“ und „OAuth 2.0“ — laut Perplexity für Pro- und Enterprise-Konten; in Unternehmen muss die Verwaltung eigene Connectoren freigeben.

Wählen Sie ‚API Key‘ und fügen Sie den Schlüssel ein; unser Server nimmt ihn als Bearer-Kopfzeile, ohne ‚Bearer‘ und als X-API-Key an. Zeigt der Connector keine Werkzeuge, nutzen Sie den Weg über die Mac-App.

Ein Connector gilt für Ihr Perplexity-Konto: Wo Sie ihn verbinden, steht er überall zur Verfügung, auch in Comet. Wie Perplexity bei Remote-Connectoren um Freigaben bittet, ist nicht dokumentiert. Beginnen Sie dort deshalb mit einem Schlüssel nur mit Leserecht und geben Sie Schreibrechte erst, wenn Sie gesehen haben, wie Ihr Konto Werkzeugaufrufe bestätigt.

Name:         Buchhaltung
Server-URL:   https://api.jahresabschluss.io/functions/v1/bookkeeping-mcp
Anmeldung:    API Key
Schlüssel:    jab_live_…

Beispiele: fragen, verstehen, buchen

So greifen Erklärung und Buchung ineinander. Dahinter stehen die Werkzeuge, die der Agent aufruft — oder eben keines, wenn Perplexity nur erklärt.

„Was ist ein geringwertiges Wirtschaftsgut, und fällt mein neuer Monitor darunter?“

Perplexity sucht die Regel und erklärt sie. Dafür ruft es kein Werkzeug unserer Buchhaltung auf; gebucht wird nichts.

„Gut — dann buch die Rechnung für den Monitor aus dem Belegeingang.“

list_receipts findet den Beleg, get_receipt_proposal zeigt den Vorschlag: Konten, Steuerschlüssel, Betrag und ob etwas zu prüfen ist. Nach Ihrem Ja bucht confirm_receipt ihn wie „Buchen“ in der Belegprüfung — mit den Prüfungen auf Geschäftsjahr, Festschreibung, Dubletten, Umsatzsteuer und Anlage.

„Welche Lieferantenrechnungen sind noch offen, und wann sind sie fällig?“

list_open_items mit kind=kreditor und status=open liefert jeden offenen Posten mit Fälligkeit und Restbetrag. Perplexity sortiert und fasst zusammen, ohne etwas zu verändern.

„Wie hoch ist die Umsatzsteuer-Zahllast fürs dritte Quartal, und was bedeutet Kennzahl 83?“

get_vat_return mit period=2026-Q3 liefert die Kennzahlen der Voranmeldung als Vorschau; die Bedeutung der Kennzahl erklärt Perplexity. Die Übermittlung an ELSTER bleibt in der App.

Rechte, Freigaben und GoBD

  • read gibt die 31 lesenden Werkzeuge frei und ist immer enthalten — Saldenliste, Journal, offene Posten, Belege, Bank, Umsatzsteuer-Vorschau, Export.
  • write öffnet die 38 schreibenden Werkzeuge: buchen und stornieren, Rechnungen ausstellen und buchen, Zahlungen, Belege, Bank, Kasse, Anlagen, Rückstellungen, Abgrenzungen, Stammdaten, Eröffnungswerte und die Übergabe der Saldenliste an den Jahresabschluss.
  • send erlaubt den Versand von Ausgangsrechnungen per E-Mail, nur an beim Partner hinterlegte Adressen und begrenzt je Tag; finalize erlaubt das Festschreiben von Zeiträumen, nur mit confirm.
  • Ohne passendes Recht bekommt der Agent ein Werkzeug gar nicht angezeigt. Für nicht rückholbare Schritte — Rechnung ausstellen oder versenden, Storno einer Ausgangsrechnung, Beleg endgültig löschen, Festschreibung — weist unser Server den Agenten an, vorher Ihre ausdrückliche Bestätigung einzuholen.
  • Text aus Belegen oder Verwendungszwecken behandelt der Agent als Daten, nie als Befehl. Wiederholungen mit derselben UUID (idempotency_key) buchen nie doppelt.
  • GoBD: gebuchte Sätze werden nie gelöscht oder überschrieben, Korrektur nur per Storno, Soll gleich Haben, Festschreibung. Beim Bilanzierer gilt für Aufwand und Erlös aus Bankumsätzen die Belegpflicht; die EÜR bucht am Geldfluss.

Grenzen: was in der App bleibt

Die Schnittstelle ist Buchhaltung, Kontenrahmen SKR03 oder SKR04. In der App bleiben die Bankanbindung per OAuth, die Einstellungen der Gesellschaft, IBAN und BIC Ihrer Geschäftspartner (Schutz vor Umleitungsbetrug), die erste Eröffnungsbilanz eines Jahres ohne Vorjahr im System und jede Übermittlung an ELSTER.

Den Jahresabschluss erstellen Sie in der App; der Agent kann ihm mit publish_trial_balance die Saldenliste übergeben. Ein Schlüssel erreicht genau eine Gesellschaft — für weitere Gesellschaften legen Sie weitere Schlüssel an.

Häufige Fragen

Kann Perplexity meine Buchhaltung machen?

Ja, wenn Perplexity mit Ihrer Buchhaltung bei jahresabschluss.io verbunden ist — dokumentiert über die Mac-App mit einem lokalen Connector. Dann liest es echte Zahlen, bucht Belege, ordnet Zahlungen zu und stellt mit Ihrer Bestätigung Rechnungen. Ohne Verbindung erklärt Perplexity nur; gebucht wird dabei nichts.

Ist das GoBD-konform?

Die Buchungen laufen durch denselben Buchungskern wie die Erfassung in der App: kein Löschen, Korrektur per Storno, Soll gleich Haben, Belegbezug, Festschreibung. Das setzt unser Server durch — gleich, welches KI-Programm den Aufruf schickt.

Funktioniert das auch unter Windows?

Lokale Connectoren dokumentiert Perplexity nur für die Mac-App aus dem App Store. Unter Windows bleibt der Remote-Connector im Browser mit der Anmeldeart „API Key“. Erscheinen dort keine Werkzeuge, nutzen Sie ein anderes Programm, das einen Schlüssel senden kann — die Übersicht steht auf der Seite „Welche KI kann buchen?“.

Kann ich mich auf die Erklärungen von Perplexity verlassen?

Sie sind ein guter Einstieg, aber keine Steuerberatung. Unser Server prüft beim Buchen die Regeln der Buchführung — etwa Soll gleich Haben, den Steuerschlüssel zum Kontenrahmen und die Festschreibung. Ob eine steuerliche Einschätzung im Einzelfall stimmt, prüft er nicht; das klären Sie bei Bedarf mit Ihrer Steuerberatung.

Sieht Perplexity alle meine Daten?

Nur das, was ein Werkzeug für die eine Gesellschaft Ihres Schlüssels zurückgibt, und nur, wenn der Agent es abruft. Was er liest, wird Teil Ihres Chats bei Perplexity. Mit einem Schlüssel nur mit Leserecht kann nichts verändert werden.

Was kostet das?

Die Schnittstelle — API und MCP-Server — gibt es ohne Aufpreis zum Buchhaltungs-Abo (Solo oder Gesamtpaket) oder zum EÜR-Abo. Buchhaltung Solo beginnt bei 95 € je Gesellschaft und Monat (Kleinst), der Test läuft 7 Tage mit Karte. Perplexity rechnet sein eigenes Konto nach eigenen Tarifen ab.

Vom selben Anbieter: Jahresabschluss nach HGB – der komplette Leitfaden auf jahresabschluss.io.