Buchhaltungs-Konnektor für claude.ai: Claude im Browser mit Ihren Büchern verbinden

Bevor Sie anfangen

Auf der Seite von Claude brauchen Sie ein Konto. Laut Hilfe des Herstellers (abgerufen am 30.10.2026) sind eigene Connectoren in den Tarifen Free, Pro, Max, Team und Enterprise möglich; im Free-Tarif ist es genau einer. In Team und Enterprise legt ein Inhaber der Organisation den Connector an, die Mitglieder verbinden sich danach jeweils mit ihrem eigenen Konto.

Bei jahresabschluss.io brauchen Sie eine Gesellschaft, die die Buchhaltung, die EÜR oder das Steuer-Modul nutzt, und Sie müssen im Arbeitsbereich Administrator oder Ersteller sein und Ihren zweiten Faktor eingerichtet haben. Der Grund für die letzten beiden Punkte: Die Freigabe legt im Hintergrund einen gewöhnlichen Schlüssel an, mit denselben Regeln wie ein Schlüssel, den Sie von Hand erstellen. Alles Weitere steht in der Checkliste zu den Voraussetzungen.

Schritt 1: den Connector in claude.ai anlegen

Die Bezeichnungen stammen aus der deutschen Hilfe des Herstellers, Stand 30.10.2026. Ändert der Hersteller seine Oberfläche, können sie abweichen.

• Öffnen Sie in claude.ai den Bereich „Anpassen“ und dort „Connectoren“.
• Klicken Sie auf „+ Hinzufügen“ und anschließend auf „Benutzerdefinierten Connector hinzufügen“.
• Name: frei wählbar, zum Beispiel „Buchhaltung“. Unter diesem Namen finden Sie den Connector später in der Liste und im Chat.
• Adresse des Remote-MCP-Servers: https://jahresabschluss.io/mcp, danach „Weiter“.
• Claude zeigt die erkannten Anmeldeeinstellungen zur Kontrolle an. Unter „Authentifizierung“ wählen Sie „Jetzt anmelden“. Unter „OAuth-Client“ nennt die deutsche Hilfe „Claudeidentität verwenden (empfohlen)“; diese Option setzt laut Herstellerdokumentation voraus, dass der Server sie unterstützt. Unser Server ist auf die automatische Registrierung eingerichtet (in der englischen Herstellerdokumentation „Register automatically“) — wählen Sie diese, wenn Claude Ihnen die Wahl lässt. Einen Schlüssel als feste Kopfzeile tragen Sie nicht ein.
• Mit „Hinzufügen“ abschließen. In Team und Enterprise geht ein Inhaber laut Hilfe stattdessen über „Organisationseinstellungen“ und „Connectors“.

Schritt 2: Anmeldung bei jahresabschluss.io

Beim Verbinden schickt Claude Sie zu unserer Anmeldung. Auf claude.ai öffnet sich die Seite laut Herstellerhilfe im selben Tab, aus der Desktop-App heraus im Browser. Sie melden sich mit Ihrem gewohnten Zugang an; das Passwort geben Sie nur bei uns ein, Claude bekommt es nicht zu sehen.

Danach landen Sie auf der Freigabeseite jahresabschluss.io/ki-verbinden. Erst dort entscheidet sich, was der Connector darf — vorher darf er nichts. Weil beim Erlauben ein Schlüssel entsteht, bestätigen Sie diesen Schritt mit Ihrem zweiten Faktor.

Schritt 3: die Freigabeseite Feld für Feld

Der erste Test im Chat

Schalten Sie den Connector in einer neuen Unterhaltung über „+“ und „Connectors“ ein und beginnen Sie mit Fragen, die nichts verändern. Die Antworten sind ein Beispiel:

Sie:    Welche Gesellschaft ist verbunden, und nach welchem Kontenrahmen bucht sie?
Claude: (bittet um Erlaubnis für get_entity – Sie erlauben einmal)
        Verbunden ist die Beispiel GmbH, SKR03, Bilanzierung, keine Sandbox.

Sie:    Welche Ausgangsrechnungen sind überfällig?
Claude: (list_open_items mit kind=debitor, status=overdue)
        Zwei Rechnungen, zusammen 4.165,00 €, die älteste seit 23 Tagen fällig.

Vor einem Werkzeugaufruf kann Claude laut Herstellerhilfe um Ihre Erlaubnis bitten. „Immer zulassen“ empfiehlt der Hersteller nur für Server und Werkzeuge, denen Sie vertrauen. Für lesende Werkzeuge wie list_open_items ist das vertretbar; bei buchenden Werkzeugen lassen Sie die Rückfrage stehen.

Findet Claude kein Werkzeug zum Buchen, haben Sie bei der Freigabe nur Lesen gewählt. Der Server zeigt einem Programm ausschließlich die Werkzeuge, die seine Rechte abdecken — mit reinem Leserecht kennt Claude create_journal_entry oder confirm_receipt gar nicht.

Eine Ausnahme von der Rückfrage nennt die Herstellerhilfe selbst: Bei einer Recherche (Research) kann Claude Werkzeuge aus Ihren Connectors automatisch und ohne weitere Genehmigung aufrufen. Der Hersteller rät, dafür alle Werkzeuge mit Schreibaktionen zu deaktivieren. Für diesen Connector heißt das: in Recherchen ausschalten oder die buchenden Werkzeuge in seinen Werkzeugrechten sperren.

Ablauf, neue Verbindung und Widerruf

• Läuft die gewählte Gültigkeit ab, endet der Zugang. Beim Connector gibt es keine stille Verlängerung; laut Herstellerhilfe bietet Claude dann an, sich neu anzumelden. Sie durchlaufen die Freigabeseite ein zweites Mal.
• Verbinden Sie neu, ersetzt der neue Zugang den alten für dieselbe Gesellschaft und dasselbe Programm; der alte wird widerrufen. So sammeln sich keine vergessenen Zugänge an.
• In der Schlüsselliste unter „KI-Agent & API“ erscheint die Verbindung als eigener Eintrag. Die Bezeichnung nennt das Programm und die Adresse, an die die Freigabe zurückging. Dort sehen Sie Rechte, „Zuletzt genutzt“ und den Ablauf und widerrufen den Zugang — bestätigt mit dem zweiten Faktor.
• In Claude trennen oder entfernen Sie den Connector unter „Anpassen“ und „Connectoren“. Das beendet die Nutzung in Claude; der verbindliche Schnitt auf unserer Seite ist der Widerruf.
• Ein Connector zählt zu den höchstens 10 aktiven Schlüsseln einer Gesellschaft.

Was über den Konnektor nicht geht

• Festschreiben und Webhooks: Die Freigabeseite vergibt nur Lesen, Buchen und Rechnungsversand. Zeiträume nach GoBD festschreiben (finalize_bookkeeping_period) kann Claude nur mit einem Schlüssel, den Sie unter „KI-Agent & API“ von Hand mit dem Recht „Zeiträume festschreiben“ anlegen — etwa für die Erweiterung in der Claude-App oder für Claude Code. Für Webhooks hat der MCP-Server kein Werkzeug; sie entstehen über die REST-API mit einem Schlüssel, der das Recht „Webhooks verwalten“ trägt.
• Steuern übermitteln: Mit dem Recht „Buchen“ kann Claude eine Umsatzsteuer-Voranmeldung amtlich prüfen (check_tax_filing), vorbereiten (prepare_tax_filing) und einen Freigabe-Link anfordern (request_tax_filing_approval). Übermittelt wird nicht im Chat, sondern von Ihnen in der App mit Ihrer PIN.
• Rechnungen als Chat-Anhang buchen: Eine PDF, die Sie an die Unterhaltung hängen, liest Claude zwar, unser Server erhält sie aber nicht als Datei. Gebucht wird deshalb nur aus dem Original — Claude erzeugt dafür mit create_receipt_upload_link einen Hochlade-Link (30 Minuten gültig, bis zu 20 Dateien, ohne Anmeldung) oder nennt mit get_receipt_inbox_address die Beleg-Adresse der Gesellschaft. Beides setzt das Recht „Buchen“ voraus.
• Bankanbindung, Einstellungen der Gesellschaft und Bankverbindungen Ihrer Geschäftspartner ändern Sie in der App; get_entity_settings liest die Einstellungen nur.
• Gebuchtes bleibt, wie es ist: Nach § 146 Abs. 4 AO und § 239 Abs. 3 HGB darf eine Buchung nicht so verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Auch über den Connector korrigiert Claude deshalb per Storno (storno_journal_entry) mit Grund.
• Eine Verbindung, eine Gesellschaft. Zum Wechsel verbinden Sie neu und wählen die andere. Der Zugang zur ersten Gesellschaft endet dadurch nicht — widerrufen Sie ihn, wenn Sie ihn nicht mehr brauchen.

Häufige Fragen

Welchen Claude-Tarif brauche ich für den Konnektor?

Laut Hilfe des Herstellers (Stand 30.10.2026) sind eigene Connectoren in Free, Pro, Max, Team und Enterprise möglich. Free erlaubt genau einen eigenen Connector; in Team und Enterprise fügt ein Inhaber ihn für die Organisation hinzu, in Enterprise auch eine Rolle mit Verwaltungszugriff auf Bibliotheken.

Muss ich dafür einen API-Schlüssel kopieren?

Nein. Die Freigabeseite legt den Zugang selbst an und übergibt ihn an Claude. Sie finden ihn danach als Eintrag unter „KI-Agent & API“, wo Sie ihn auch widerrufen.

Wie lange bleibt der Konnektor verbunden?

So lange, wie Sie auf der Freigabeseite gewählt haben: 30 Tage, 90 Tage oder ein Jahr. Danach verbinden Sie neu; der Zugang verlängert sich nicht von selbst.

Kann Claude über den Konnektor Zeiträume festschreiben?

Nein. Die Freigabe vergibt nur Lesen, Buchen und Rechnungsversand. Festschreiben verlangt einen von Hand angelegten Schlüssel mit diesem Recht; auch dann muss Claude laut Anweisung des Servers vorher Ihre ausdrückliche Bestätigung mit dem Stichtag einholen.

Funktioniert der Konnektor auch in der Claude-App auf dem Telefon?

Ja. Laut Herstellerhilfe steht ein verbundener Connector in Unterhaltungen im Web, in der Desktop-App und in der mobilen App zur Verfügung. Eingerichtet wird er im Browser oder in der Desktop-App.

Was tue ich, wenn die falsche Gesellschaft verbunden ist?

Lassen Sie Claude mit get_entity nennen, welche Gesellschaft verbunden ist. Stimmt sie nicht, verbinden Sie den Connector neu, wählen die richtige und widerrufen den falschen Zugang unter „KI-Agent & API“.