Claude · Checkliste

Was brauche ich, um mit Claude zu buchen? Die Voraussetzungen

Für die Buchhaltung mit Claude brauchen Sie vier Dinge: ein Claude-Konto — für den Konnektor genügt laut Hilfe des Herstellers schon der Free-Tarif mit einem eigenen Connector —, bei jahresabschluss.io eine Gesellschaft mit Buchhaltungs- oder EÜR-Abo, die Rolle Administrator oder Ersteller im Arbeitsbereich und einen eingerichteten zweiten Faktor. Mit dem Steuer-Modul allein reicht der Zugang nur bis zu den Steuern und den Stammdaten. Die Checkliste zeigt, was wofür nötig ist, und die Stolpersteine darunter, wie Sie typische Fehler bei der Einrichtung beheben.

Stand: 2026-10-30

Der einfachste Weg: Claude in vier Schritten

Ohne Technikkenntnisse — die technischen Wege stehen weiter unten.

1. Claude installieren: Laden Sie die Claude-App für Mac oder Windows von claude.ai/download, installieren Sie sie und melden Sie sich an.
2. Schlüssel erstellen: In Ihrer Buchhaltung bei jahresabschluss.io: „KI-Agent & API“ → „Neuer Schlüssel“. Soll Claude buchen, setzen Sie den Haken bei „Buchen“. Erstellen und kopieren — der Schlüssel ist wie ein Passwort für Claude und gilt nur für Ihre Gesellschaft.
3. Buchhaltung verbinden: „Buchhaltung für Claude“ herunterladen und die Datei im Ordner „Downloads“ doppelklicken. Claude fragt nach dem Schlüssel: einfügen und auf „Installieren“ klicken. Sonst ist nichts zu installieren.
4. Loslegen: Schreiben Sie Claude: „Buche die neuen Belege im Belegeingang.“ Claude fragt um Erlaubnis und bucht dann in Ihrem Journal.

Claude fragt um Erlaubnis, bevor es Ihre Buchhaltung benutzt, und vor Rechnungen, Stornos und dem Festschreiben noch einmal ausdrücklich. Jede Buchung steht im echten Journal — mit denselben Prüfungen wie in der App. Für Technik-Erfahrene gehen auch Claude Code und Codex.

„Buchhaltung für Claude“ herunterladen: https://jahresabschluss.io/downloads/buchhaltung-fuer-claude.mcpb

Die Checkliste

Claude-Konto: für claude.ai, die Claude-App für Mac oder Windows oder Claude Code — je nach Weg.
Tarif bei Claude: eigene Connectoren laut Herstellerhilfe in Free (einer), Pro, Max, Team und Enterprise; in Team und Enterprise fügt ein Inhaber den Connector hinzu.
Abo bei jahresabschluss.io: Buchhaltung Solo, Gesamtpaket oder EÜR. Die Schnittstelle ist darin ohne Aufpreis enthalten; die Preise stehen auf der Preisseite.
Gesellschaft: angelegt und mit Buchhaltung, EÜR oder Steuer-Modul in Betrieb. Nur solche Gesellschaften erscheinen auf der Freigabeseite.
Rolle: Administrator oder Ersteller im Arbeitsbereich.
Zweiter Faktor: eingerichtet, denn Anlegen, Verlängern und Widerrufen eines Zugangs verlangen ihn.
Ein freier Platz: höchstens 10 aktive Schlüssel je Gesellschaft, ein Konnektor zählt mit.
Je nach Weg zusätzlich: die Datei buchhaltung-fuer-claude.mcpb für die Claude-App oder ein Terminal für Claude Code.

Auf der Seite von Claude

Für den Konnektor — im Browser, in der Desktop-App und auf dem Telefon — nennt die Herstellerhilfe (Stand 30.10.2026) alle Tarife: Free, Pro, Max, Team und Enterprise. Im Free-Tarif ist genau ein eigener Connector möglich; ist der Platz schon belegt, entfernen Sie den anderen oder wechseln den Tarif. In Team und Enterprise fügen laut Hilfe Inhaber den Connector für die Organisation hinzu, in Enterprise auch Rollen mit entsprechender Berechtigung. Mitglieder verbinden sich danach selbst.

Für die Erweiterung brauchen Sie die Claude-App für macOS oder Windows, angemeldet mit Ihrem Claude-Konto; Node.js bringt die App selbst mit. Für Claude Code brauchen Sie ein Terminal, je Gesellschaft einen Schlüssel und laut Hersteller ein Pro-, Max-, Team- oder Enterprise-Konto oder ein API-Konto; im Free-Tarif ist Claude Code nicht enthalten.

Auf der Seite von jahresabschluss.io

Buchhaltung (Solo oder Gesamtpaket) oder EÜR

Der volle Umfang, begrenzt nur durch die gewählten Rechte: Buchungen, Belege, Rechnungen, Bank, offene Posten, Auswertungen, Steuern prüfen und vorbereiten, ausgestellte Jahresabschlüsse lesen.

Nur das Steuer-Modul

Der Zugang erreicht nur die Steuern — Fristen, Meldungen und Erklärungen lesen, amtlich prüfen, Übermittlungen vorbereiten, Freigabe-Link anfordern — und die Stammdaten. Auf der Freigabeseite heißt der zweite Haken dann „Steuern prüfen und vorbereiten“, einen Rechnungsversand gibt es nicht. Andere Aufrufe lehnt der Server mit einem Hinweis ab.

Belegkontingent

Belege, die über Claude eingeliefert und von der Belegerkennung der App gelesen werden, zählen wie im Posteingang zum Kontingent der KI-erkannten Belege. E-Rechnungen im XML-Format liest die App ohne KI.

Rolle und zweiter Faktor

Einen Zugang für Claude anlegen dürfen Administratoren und Ersteller des Arbeitsbereichs — beim Konnektor genauso wie beim Schlüssel von Hand, denn auch die Freigabeseite legt einen gewöhnlichen Schlüssel an. Fehlt Ihnen die Rolle, endet das Erlauben mit dem Hinweis, dass nur Administratoren und Ersteller Schlüssel erstellen können.

Anlegen, Verlängern und Widerrufen bestätigen Sie jeweils einzeln mit dem zweiten Faktor. Richten Sie ihn vorher in Ihrem Konto ein, dann läuft die Freigabe ohne Unterbrechung durch. Ein Schlüssel handelt als die Person, die ihn angelegt hat; die API-Nutzung zeigt je Schlüssel, wie oft er aufgerufen wurde.

Rechte: was Sie bei der Freigabe wählen

Lesen (immer enthalten): Buchungen, Konten, Rechnungen, Belege, Auswertungen, Steuerfristen und den Stand des Jahresabschlusses.
Buchen: Buchungen anlegen und stornieren, Rechnungen ausstellen, Zahlungen erfassen, Belege einliefern und buchen, Steuermeldungen amtlich prüfen und vorbereiten.
Rechnungen per E-Mail versenden: nur an Adressen, die beim Geschäftspartner hinterlegt oder auf der Rechnung vermerkt sind, und höchstens 100 Versendungen je 24 Stunden.
Nur bei einem Schlüssel von Hand: Webhooks verwalten und Zeiträume festschreiben.
Unsere Empfehlung für den Anfang: nur Lesen und 30 Tage. Buchen nehmen Sie dazu, wenn Sie Claude bei einigen Fragen an Ihre Zahlen zugesehen haben.

Stolpersteine und ihre Lösung

Falsche Gesellschaft gewählt

Fragen Sie Claude, welche Gesellschaft verbunden ist; get_entity nennt sie. Stimmt sie nicht, verbinden Sie neu, wählen die richtige und widerrufen den falschen Zugang.

Nur Lesen gewählt, Claude soll buchen

Claude meldet dann, es habe kein Werkzeug zum Buchen — der Server zeigt ihm nur, was zu den Rechten passt. Neu verbinden und „Buchen“ ankreuzen; der neue Zugang ersetzt den alten.

Zugang abgelaufen

Aufrufe scheitern mit einem Anmeldefehler. Beim Konnektor verbinden Sie neu; bei Erweiterung und Claude Code verlängern Sie den Schlüssel unter „KI-Agent & API“.

Zehn Schlüssel aktiv

Das Erlauben scheitert mit dem Hinweis, dass bereits 10 aktive Schlüssel bestehen. Widerrufen Sie einen, den niemand mehr braucht, und versuchen Sie es erneut.

Gesellschaft fehlt in der Liste

Auf der Freigabeseite erscheinen nur Gesellschaften mit Buchhaltung, EÜR oder Steuer-Modul. Richten Sie zuerst das passende Modul ein.

Connector-Platz belegt oder keine Inhaberrechte

Im Free-Tarif ist laut Herstellerhilfe nur ein eigener Connector möglich. In Team und Enterprise legt ein Inhaber der Claude-Organisation ihn an; danach verbinden Sie sich selbst mit Ihrer Anmeldung bei jahresabschluss.io.

Der erste Satz nach der Einrichtung

Ein Test, der nichts verändert und zeigt, ob alles stimmt. Antworten als Beispiel:

Sie:    Welche Gesellschaft ist verbunden, mit welchem Kontenrahmen,
        welche Wirtschaftsjahre gibt es, und ist das eine Sandbox?

Claude: get_entity         → Beispiel GmbH, SKR04, Bilanzierung, sandbox: false
        list_fiscal_years  → Wirtschaftsjahre 2025 und 2026

Stimmen Name und Kontenrahmen, ist die Verbindung richtig. Meldet get_entity sandbox: true, arbeiten Sie im Zwilling der Gesellschaft aus der Sandbox — dort berührt keine Buchung die echten Bücher.

Was bei Ihnen bleibt

Die Entscheidung über jede schreibende Aktion: Claude fragt, Sie bestätigen.
Übermittlungen ans Finanzamt: über den Freigabe-Link in der App, mit Ihrer PIN.
Bankanbindung und Einstellungen der Gesellschaft: in der App.
Die Verantwortung für die Buchführung: nach § 238 Abs. 1 HGB beim Kaufmann, in der GmbH nach § 41 GmbHG bei den Geschäftsführern.

Häufige Fragen

Brauche ich ein bezahltes Claude-Abo?

Für den Konnektor nicht zwingend: Laut Herstellerhilfe erlaubt auch der Free-Tarif einen eigenen Connector. Mehr als einen eigenen Connector erlauben die bezahlten Tarife; geschäftliche Bedingungen samt Vertrag zur Auftragsverarbeitung nennt der Anbieter für Team, Enterprise und die API. Claude Code enthält der Free-Tarif laut Hersteller nicht.

Welches Abo brauche ich bei jahresabschluss.io?

Buchhaltung Solo, Gesamtpaket oder das EÜR-Abo; die Schnittstelle kostet dort nichts extra. Mit dem Steuer-Modul allein reicht der Zugang nur für Steuern und Stammdaten.

Muss ich programmieren können?

Nein, für Konnektor und Erweiterung nicht. Nur für Claude Code sollten Sie mit dem Terminal vertraut sein.

Warum verlangt die Freigabe meinen zweiten Faktor?

Weil dabei ein Schlüssel zu Ihren Büchern entsteht. Dieselbe Bestätigung gilt für das Anlegen von Hand, das Verlängern und den Widerruf — jeweils für genau diesen einen Schritt.

Kann eine Mitarbeiterin ohne Administratorrechte Claude verbinden?

Nein. Zugänge für Claude legen nur Administratoren und Ersteller des Arbeitsbereichs an.

Wie teste ich, ob alles funktioniert?

Fragen Sie Claude nach der verbundenen Gesellschaft und ihren Wirtschaftsjahren. Nennt es Ihren Firmennamen und den richtigen Kontenrahmen, steht die Verbindung.

Vom selben Anbieter: Jahresabschluss nach HGB – der komplette Leitfaden auf jahresabschluss.io.