HERO und Steuerkanzlei

Mit HERO und Steuerberater auf demselben Kontenwerk arbeiten

Eine direkte Schnittstelle macht die Steuerkanzlei nicht überflüssig; sie verändert die Zusammenarbeit. Nach angefragter Freischaltung des Workspaces übernimmt jahresabschluss.io Rechnungen, Abschlagsrechnungen und Gutschriften samt PDF ungefähr alle 15 Minuten aus HERO, dedupliziert sie und verarbeitet sie im normalen Ausgangsbeleg- und Offene-Posten-Prozess. Das Betriebsteam kann laufende Buchhaltung, unterstützte Steuern, E-Bilanz und HGB-Jahresabschluss in einer Suite vorbereiten, während interne Fachkräfte oder externe Steuerberater definierte Prüf- und Freigaberollen übernehmen. HERO bleibt Quelle für Projekt, Angebot, Auftrag und Rechnung. Die Anbindung erstellt oder verändert dort keine Rechnung; Zahlungszustände werden lediglich zum Projekt zurückgemeldet.

Stand: 2026-09-01

Direkte HERO-API-Anbindung · Freischaltung für Ihren Arbeitsbereich auf Anfrage

Aufgaben vor dem Start eindeutig verteilen

Die beste Integration hilft wenig, wenn Betrieb und Kanzlei dieselbe Arbeit doppelt erledigen oder niemand für Ausnahmen zuständig ist.

Im Handwerksbetrieb

Projekt- und Rechnungsdaten werden in HERO gepflegt. Eingangsbelege, Bankzugänge und fehlende Nachweise werden zeitnah bereitgestellt. Das Team beantwortet Rückfragen zum wirtschaftlichen Sachverhalt und korrigiert Originalrechnungen im führenden System.

In der Buchhaltung

Importierte Ausgangsbelege werden kontiert, Steuerkennzeichen und offene Posten geprüft, Bankzahlungen zugeordnet und weitere Geschäftsvorfälle erfasst. Verantwortliche bearbeiten Prüfhilfen und dokumentieren Entscheidungen.

Bei der Steuerberatung

Je nach Mandat prüft oder übernimmt die Kanzlei komplexe Kontierungen, steuerliche Würdigungen, Jahresabschluss- und Erklärungsschritte, Freigaben oder Vertretung. Der genaue Leistungsumfang wird nicht durch die API vorgegeben, sondern gemeinsam vereinbart.

Direkter HERO-Import statt monatlichem Belegpaket

Die Ausgangsrechnungen kommen laufend in das Kontenwerk und müssen nicht am Monatsende aus verschiedenen Projektordnern zusammengesucht werden.

  • Rechnungen, Abschlagsrechnungen und Gutschriften werden ungefähr alle 15 Minuten samt PDF aus HERO übernommen.
  • Deduplizierung schützt regulär vor einem zweiten Ausgangsbeleg, wenn ein Abruf wiederholt wird.
  • Der normale Ausgangsbeleg- und Offene-Posten-Prozess macht Beleg, Buchung und Forderung gemeinsam prüfbar.
  • Bezahlt, teilbezahlt oder Erstattung beziehungsweise Rückzahlung werden aus dem Zahlungsabgleich an das zugehörige HERO-Projekt gemeldet.
  • Angebote und Aufträge bleiben unangetastet; jahresabschluss.io erstellt oder verändert keine Rechnungen in HERO.

Prüfen, freigeben und Rückfragen beantworten

Eine rollenbasierte Zusammenarbeit trennt Vorbereitung von fachlicher Entscheidung und finaler Freigabe.

Wiederkehrende Standardbelege können nach abgestimmten Regeln vorbereitet werden. Auffällige Steuersätze, Leistungszeiträume, Gutschriften, Bauleistungen, Gesellschaftervorgänge oder ungeklärte Zahlungen landen als konkrete Prüfpunkte bei der verantwortlichen Person. Die Kanzlei sieht den Originalbeleg und die bisherige Herleitung, statt eine unstrukturierte E-Mail-Kette rekonstruieren zu müssen.

Freigaberegeln können sich nach Prozess unterscheiden: Laufende Buchungen, Umsatzsteuer-Voranmeldung, HGB-Abschluss, E-Bilanz, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer haben jeweils andere Risiken und Nachweise. Ein klarer Kalender legt fest, bis wann der Betrieb Unterlagen liefert und wann interne oder externe Prüfer reagieren.

Kanzleiexport bleibt ein möglicher Übergabeweg

Nicht jede Steuerkanzlei muss im selben System arbeiten. Entscheidend ist, dass der vereinbarte Übergabepunkt eindeutig und frei von Doppelbuchungen bleibt.

Wenn die Kanzlei ihre eigene Kanzleisoftware nutzt, können abgestimmte Daten und Nachweise über den vorgesehenen Kanzleiexport übergeben werden. Vorher wird geklärt, ob die Kanzlei Buchungsdaten übernimmt, nur prüft oder den Abschluss vollständig außerhalb erstellt. Dasselbe Geschäftsjahr darf nicht parallel in zwei Systemen ohne klare Federführung abgeschlossen werden.

Arbeitet die Kanzlei direkt mit den Daten in jahresabschluss.io, können Rückfragen, Korrekturen und Freigaben näher am Originalbeleg stattfinden. In beiden Modellen bleibt HERO das operative Quellsystem für dort ausgestellte Rechnungen; die Zusammenarbeit betrifft die nachgelagerte Buchhaltung.

Von laufender Buchhaltung bis Steuer und Abschluss

Der HERO-Import liefert Ausgangsumsätze, nicht alle Geschäftsvorfälle. Eingangsbelege, Bank, Kasse, Anlagen, Löhne, Verträge und Abschlussinformationen müssen ergänzt werden. Erst das vollständige Kontenwerk trägt unterstützte Umsatzsteuer-, Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerprozesse, die E-Bilanz und den HGB-Jahresabschluss. Gerade hier kann die Kanzlei Mehrwert schaffen: nicht durch erneutes Abtippen sauber importierter Rechnungen, sondern durch Prüfung, Einordnung, Gestaltung im zulässigen Rahmen und verantwortliche Freigabe komplexer Sachverhalte.

Enablement und Beratungsgrenze

Die direkte API-Verbindung ist nach Anfrage für den konkreten Workspace verfügbar und nicht pauschal in jedem HERO-Konto sofort aktiv. Vor dem Start stimmen Betrieb und Kanzlei Importstichtag, Altbestände, bisherigen Kanzleiexport und Verantwortlichkeiten ab. Ein Testlauf prüft Dokumenttypen, PDF, offenen Posten und Statusrückmeldung. jahresabschluss.io ist Software für die unterstützten Prozesse und ersetzt keine individuelle Steuer- oder Rechtsberatung. Es behauptet auch keine offizielle Partnerschaft mit HERO oder einer bestimmten Kanzleiorganisation.

Häufige Fragen

Ersetzt die HERO-Anbindung meinen Steuerberater?

Nein. Sie automatisiert die Übernahme der unterstützten Ausgangsbelege und verbindet sie mit Buchhaltung, Steuern und Abschlussprozessen. Welche Prüfung, Beratung oder Vertretung Ihre Kanzlei übernimmt, wird individuell vereinbart. Komplexe oder vorbehaltene Tätigkeiten bleiben nicht durch Software ersetzt.

Kann die Kanzlei die HERO-Rechnungen mit Beleg sehen?

Die direkte Verbindung übernimmt Rechnungen, Abschlagsrechnungen und Gutschriften samt PDF ungefähr alle 15 Minuten und dedupliziert sie. Im normalen Ausgangsbeleg- und Offene-Posten-Prozess bleiben Buchung und Originalnachweis zusammen prüfbar, sofern die vereinbarten Zugriffsrollen dies erlauben.

Wer korrigiert eine falsche HERO-Rechnung?

Das Original wird im führenden HERO-Prozess korrigiert. jahresabschluss.io erstellt und verändert keine Rechnungen in HERO; Angebote und Aufträge bleiben ebenfalls unberührt. Die buchhalterische Folge der Korrektur wird danach nachvollziehbar verarbeitet und kann fachlich geprüft werden.

Wie erhält HERO den Zahlungsstand?

Aus dem regulären Offene-Posten- und Bankabgleich können bezahlt, teilbezahlt oder Erstattung beziehungsweise Rückzahlung an das zugehörige Projekt zurückgemeldet werden. Die Statusinformation hilft dem Betrieb, ersetzt aber keine Steuer- oder Abschlussfreigabe der Kanzlei.

Muss die Kanzlei in jahresabschluss.io arbeiten?

Nicht zwingend. Je nach Modell arbeitet sie mit Rollen im System oder erhält abgestimmte Daten über einen Kanzleiexport für ihre Kanzleisoftware. Wichtig sind ein eindeutiger Übergabepunkt, klare Zuständigkeiten und die Vermeidung paralleler Doppelbuchhaltung.

Wie wird die Zusammenarbeit aktiviert?

Zuerst wird die API für den richtigen Workspace angefragt und nach Prüfung freigeschaltet. Parallel legen Sie Importstichtag, Rollen und Kanzleimodell fest. Die Verbindung ist real, aber workspace-gated und nicht für jeden HERO-Nutzer pauschal sofort aktiv.

Quellen und Rechtsstand

Primärquellen für die zentralen Aussagen dieser Seite. Öffnen Sie im Zweifel immer die aktuelle Fassung.

HERO und Steuerkanzlei klar verbinden

Stimmen Sie Workspace, Importstichtag, Prüfrechte und den Übergabepunkt für Buchhaltung, Steuer und Abschluss ab.

HERO-Anbindung anfragen Buchhaltung im Detail

Vom selben Anbieter: Jahresabschluss nach HGB – der komplette Leitfaden auf jahresabschluss.io.